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分享世界杯盛宴

Source:adminwendyAuthor:阿诚 Addtime:2019/05/02 Click:

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  基金经理的世界杯主题投资可能指向哪里?如果分析上市公司近期的一些动态和业务构成,那么世界杯主题投资毫无疑问地再次与新兴产业发生紧密的联系,持有的传媒、游戏、彩票三大基金重仓板块可能成为本届世界杯最大的受益者。

  在成长股遭遇较长时期的股价修正后,世界杯可能成为当前成长股行情的一个重要的股价催化剂,这也许能够鼓励基金经理去参与和挖掘这波主题性行情。

  在上周的周四,广发基金重仓持有的粤传媒002181股吧)强劲涨停,截至今年一季度末,广发旗下多只基金合计持有粤传媒超过1500万股,而在上周四的涨停背后,深交所数据显示有两家机构席位现身该股龙虎榜,两机构合计买入粤传媒超过2500万金额,有分析人士认为粤传媒的强势涨停与足球世界杯主题投资有关,粤传媒旗下的《足球报》是国内发行量最大的足球类媒体,而粤传媒的足球彩票等新兴培育的业务在一定程度上也吸引了机构投资者的关注。

  而网络视频在本届世界杯中的地位可能更为明显,由于越来越多的观众采用互联网的收看方法,网络视频公司借助世界杯可能获取更多的业务优势,基金重仓股乐视网近期的连续上涨20%似乎已经表明了基金的某些布局逻辑。必须考虑的背景是,在今年年初,乐视网300104股吧)公告与控股股东联合出资成立互联网体育公司乐视体育,并在近期宣布获得2014年巴西世界杯互联网视频的最高版权,作为乐视网的控股子公司,乐视体育透露未来将形成体育游戏、体育教育、体育彩票、体育视频、体育可穿戴设备等全产业链商业模式,而记者从知情人士获取的重要信息是,截至上周五,乐视体育公司在今年世界杯营销中获得的广告收入已经超过一亿元。

  不仅仅是乐视网、粤传媒等标的,苏宁云商002024股吧)、华数传媒000156股吧)等基金持有的品种都将在不同程度上受益于世界杯带来的业绩增长。苏宁云商控股子公司PPTV虽然整体业务亏损规模较大,但PPTV体育业务却是唯一的盈利业务,据公开消息称,PPTV体育业务包括广告、付费和彩票三大模块,2012年体育业务盈利接近4000万,本次世界杯或能给PPTV体育业务带来新一轮刺激。

  而对传媒板块中的广告营销而言,世界杯可能成为体育营销业务的绝佳发展机遇。基金重仓持有的蓝色光标300058股吧)、省广股份002400股吧)、华谊嘉信300071股吧)等营销传播板块上市公司都有不同的程度的涉足体育营销业务,尤其是易方达基金重仓持有的省广股份在体育营销领域一直有着不错的表现,省广股份早在两年半前就公告与北京昊月星涛体育文化传播有限公司等股东合资设立北京合力唯胜体育发展有限公司。华泰证券601688股吧)就此认为,体育营销由于其专业性而具有鲜明的受众指向性,并且由于其具有快捷植入特点而具有多样的营销手段,省广股份成立体育营销子公司能够进一步拓宽其的业务模式,增强客户粘度。

  广告营销类上市公司对体育业务的重视可能在很大程度上因为体育营销业务有着较高的毛利率。中银基金重仓持有的华谊嘉信曾在其2012年年报中披露当年度的体育业务收入为232万,但毛利率却高达46%。

  在网络视频之外,互联网彩票一直被投资者视为分享世界杯营销的主力品种,尤其是以体育彩票为代表的彩种可能成为世界杯期间较受欢迎的消费品,有机构投资者认为虽然世界杯的活动期间并不长,但世界杯对彩票行业的长期影响是培养的用户的消费习惯,使得用户能够发现互联网购买彩票的便捷性,从而使得更多的彩民消费转向互联网彩票。

  而从目前来看,互联网彩票已从较偏门的小板块逐步发展到一个拥有数十家概念股的大板块。除了基金重仓的鸿博股份002229股吧)、安妮股份002235股吧)等较早布局的品种外,包括拓维信息002261股吧)、高鸿股份000851股吧)、乐视网、同花顺300033股吧)、大智慧601519股吧)、金亚科技300028股吧)、顺网科技300113股吧)、粤传媒、人民网603000股吧)等品种都不同程度上涉足互联网彩票。

  但是在基金经理看来,如此之多的上市公司参与互联网彩票虽然很大程度上表明了该行业正处于一轮新兴崛起的爆发期,但也反映了行业初期可能面临的残酷竞争,而这种竞争的焦点在于如何圈住用户。

  因此,相对于传统公司涉足互联网彩票,基金经理更相信互联网公司在彩票行业的竞争能力。“互联网公司涉足彩票的优势是拥有自有用户,而传统公司涉足互联网彩票在发展用户上存在较大的成本投入。”

  公开数据显示,鸿博股份旗下移动购彩APP在今年前6个月内用户规模翻倍,而背后的原因是彩乐乐网站本身已经拥有相对不错的流量导引能力,从而获取较高的移动端转换率,其“彩乐乐”APP安卓版本的下载量由年初的10万左右已增长到目前的近一百万下载规模,在这种用户快速增长的背景下,鸿博股份给基金经理带来的收益较为明显,该股股价今年以来涨幅接近30%。

  此外,基金经理所持有的拓维信息也在今年二季度秘密推出了移动互联网彩票APP“好彩头彩票”,凭借公司的平台优势,拓维信息的这款彩票APP产品在推出两个月内即在百度、豌豆荚等市场取得约50万的下载规模,拓维信息对移动互联网彩票用户的争夺,凸显当前彩票企业“用户为王、平台为王”的经营思路。

  此外,基金重仓股乐视网、同花顺在彩票业务上的布局,均反映出平台企业挖掘“海量用户”剩余价值的理念,其中瞄准世界杯的乐视网与如意彩展开互联网体育彩票业务合作,诺安基金(博客微博)重仓的同花顺则与9188彩票展开合作,在同花顺APP上推广其彩票业务,拥有巨大的网站流量、APP流量使得这些平台上市公司能够较传统企业快速分享互联网彩票业务,从而提高了互联网彩票业务的“炒作门槛”。

  手游板块是市场此前未曾想到的一个世界杯主题板块,但手游行业从2013年开始逐步走向挖掘IP的价值后,世界杯理所当然地成为手游行业的重要关键词。IP(知识产权、品牌、泛娱乐)当下已经成为各大手游公司发展业务必须挂在嘴边的常用词。

  由于IP对手游产品的成功有着重要的推动力,基金经理的研究报告也一直强调那些拥有较强IP的游戏公司更能在未来竞争中取胜。顺网科技在前期的一则收购也表示,缺少独家IP的手游公司将会使其游戏产品吸引力和独特性不足。

  但是世界杯本身已经成为整个游戏行业共享的IP,尤其是在审查并不严格的安卓手机领域,国内多家基金重仓持有的游戏公司均推出了带有世界杯字眼的手游产品,并获得手游用户的疯狂追捧,即便在苹果的IOS系统,由于App Store的手游产品命名禁止使用世界杯的IP,多个带有世界杯字眼的手游产品不得不改名,但依然保持较高的付费率。

  其中,基金持有的天舟文化300148股吧)旗下手游《天天世界杯》(苹果系统改名为足球大逆袭)近期开始逐步受到玩家的追捧,以苹果的IOS系统为例,足球大逆袭近期已上升至苹果商店畅销榜二十名内,而畅销榜是考察手游产品收入的核心指标。

  但是天舟文化并不是A股游戏公司分享世界杯盛宴的唯一一家公司,由于世界杯的强大话题效应,世界杯已经成为当前游戏公司重要产品营销时机,其他游戏公司也纷纷在世界杯前夕开始加大对自有体育游戏产品的营销力度,以求拓展更多的付费人群。

  基金重仓股掌趣科技300315股吧)去年推出的一款足球游戏为《天天足球-实况世界杯》在近期的下载量开始迅速增长十分有力的说明了这样的现象,世界杯这一当下重大话题使得相关游戏开始受到用户的极大关注,并拉动游戏玩家的下载与付费意愿。截至今年一季度末,华宝兴业基金持有掌趣科技接近2000万股。

  与此同时,景顺长城基金今年一季度强力加仓买入的游族网络002174股吧)也在近期加入世界杯大战,游族网络近期宣布推出旗下足球手机游戏《马上踢足球》。该款产品将在世界杯期间联合二十余家手游平台进行推广,此外,基金重仓的互动娱乐300043股吧)旗下手游《全民世界杯》、中青宝300052股吧)旗下手游《街头足球》也即将在近期开展运营。世界杯的热潮甚至让游戏平台商也不得不考虑当前营销需要配合时下线股吧)的重大资产收购方37游戏近期也开始在网站首页重大推广体育类网页游戏产品《足霸天下》,以体育游戏为主导的世界杯游戏大战一触即发。